Grâce aux acquisitions d’Extensity, de Systems Union et de SSA Global Infor élargit son offre de solutions de gestion d’entreprise et voit son chiffre d’affaires passer à 2,1 milliards de dollars.

Infor Accèlere sa strategie de croissance et augmente sa part de marche avec deux nouvelles acquisitions

ATLANTA, 2 août 2006. Infor, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de logiciels d’entreprises et l’une des sociétés du portefeuille de Golden Gate Capital, annonce aujourd’hui qu’il accélère sa stratégie de croissance au travers de trois nouvelles acquisitions qui lui permettent d’élargir sa part de marché. L’objectif : offrir à ses clients les meilleures solutions de gestion intégrée et ‘best of breed’. Ainsi, en plus de la clôture de l’acquisition de SSA annoncée le 28 juillet dernier, Infor acquiert Extensity, l’un des leaders mondiaux de la gestion de la performance financière et Systems Union Group, un éditeur britannique de solutions de gestion financière et de gestion de la performance, dont l’offre comprend des modules de gestion budgétaire, de reporting, de business intelligence, ainsi qu’une suite financière complète.

Infor, qui se positionne aujourd’hui comme l’éditeur ayant la plus forte croissance sur le marché des logiciels de gestion d’entreprise, atteint désormais un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars, est implanté dans 100 pays différents et possède un portefeuille de 70 000 clients, soit plus que ses deux principaux concurrents réunis au regard de son marché cible. A noter par ailleurs que la nouvelle société ainsi constituée peut se prévaloir du plus grand nombre de clients sur le marché des PME-PMI (midmarket). “Notre stratégie d’extension d’offre va permettre à nos clients d’améliorer leur performance à tous les niveaux de leur organisation», déclare Jim Schaper, Chairman et CEO d’Infor. “Ils pourront dès lors choisir des solutions intégrées dédiées à des industries spécifiques, comme des solutions ‘best of breed’ auprès d’un seul et même fournisseur.” La stratégie d’acquisition d’Infor offre la possibilité à ses clients d’augmenter la durée de vie de leur investissement technologique, en intégrant des produits à valeur ajoutée complémentaires et en bénéficiant parallèlement d’une expérience avertie de marchés verticaux.
Les gammes de solutions proposées par Extensity et par Systems Union feront désormais partie intégrante de l’offre d’Infor, aux côtés d’offres de gestion d’actifs, de CRM et de gestion de la production. Avec un panel de solutions leaders sur leurs marchés, Infor continue ainsi à offrir à ses clients un large choix de solutions auprès d’un fournisseur unique, ayant atteint une taille qui lui permet de leur garantir pérennité et fiabilité. Cette transaction en deux phases a été financée par une combinaison de fonds de trésorerie et de financement par emprunt. Les sommes se composent d'un credit revolving de 150 millions de dollars, d'un prêt à terme de 2,25 milliards et d'un prêt-relais de 1,425 milliards. Les sommes sont exprimées en dollars américains et en euros. J.P. Morgan Securities (“JPMorgan”), Credit Suisse Securities (USA) LLC (“Credit Suisse”), Merrill Lynch Co. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (collectively “Merrill Lynch”) ont agi en tant que comptables et principaux intermédiaires lors de la seconde phase. Goldman Sachs Credit Partners L.P., Wells Fargo Foothill, General Electric Capital Corporation et Barclays Bank PLC ont servi d'agents documentaires pour les facilités de crédit lors de la première phase, et Goldman Sachs Credit Partners L.P., General Electric Capital Corporation, Wells Fargo Foothill, Inc. et Barclays Bank PLC ont servi d'agents documentaires pour les facilités de crédit lors de la seconde phase. Goldman Sachs Credit Partners L.P., General Electric Capital Corporation et Barclays Bank PLC ont servi d'agents documentaires pour les facilités de prêts-relais lors des deux phases.

Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers légaux d'Infor et de Golden Gate Capital. Credit Suisse Securities (USA) LLC ont agi en tant que conseillers financiers d'Infor pour l'acquisition de SSA. Close Brothers, JPMorgan, et Merrill Lynch ont agi en tant que conseillers financiers d'Extensity pour l'acquisition de Systems Union ; Close Brothers ont agi en tant que conseillers financiers pour l'offre publique de Systems Union au Royaume-Uni. Credit Suisse Securities (USA) LLC et Merrill Lynch ont agi en tant que conseillers financiers d'Infor pour la fusion avec Extensity.